Nino, fill de
guàrdia civil, té nou anys, viu en la casa quarter d'un poble de la
Serra Sud de Jaén, i mai podrà oblidar l'estiu de 1947. Pepe el
Portugués, el foraster misteriós, fascinant, que acaba d'instal·lar-se
en un molí apartat, es convertix en el seu amic i el seu model, l'home
en què li agradaria convertir-se alguna vegada.